Claude、ChatGPT、Le Chat、Geminiが、代わりにSummiaを操作します。表を作り、更新し、その表をほかのツールでも活用します。
計算そのものは、Summiaが行います。
AIが顧客ごとの条件をSummiaの見積モデルに入力し、計算された金額を受け取って、提案資料や見積書を更新します。顧客ごとに専用の資料ができ、数字はどれも正確です。
| 山田商事株式会社 |
| 有限会社松井工務店 |
| 森デザイン株式会社 |
| 1ライセンスあたり月額 | ￥4,500 |
| ライセンス数 | 40 |
| 期間 | 24か月 |
| 値引き | 15% |
| 見積金額 | ￥3,672,000 |
AIが売上表を読み、週次報告を書きます。伸びたもの、落ちたもの、注意が必要なものがひと目でわかります。依頼したときはもちろん、お使いのアシスタントが対応していれば、決まった時刻に作ることもできます。
| 店舗 | 売上 | 前週比 | 目標 |
| 新宿店 | ￥2,760,000 | +17.9% | ￥2,400,000 |
| 梅田店 | ￥1,815,000 | −12.9% | ￥1,800,000 |
| 名古屋店 | ￥1,470,000 | +3.2% | ￥1,725,000 |
| 博多店 | ￥2,145,000 | +2.1% | ￥2,100,000 |
CRMから書き出したデータも、メールで届いたExcelファイルも、AIがSummiaに取り込んで表を更新するので、コピー＆ペーストはいりません。
| 顧客 | ステージ | 金額 |
| 東和物流株式会社 | 受注 | ￥7,200,000 |
| 青木建設株式会社 | 見積提出 | ￥1,880,000 |
| 株式会社丸山商店 | 初回訪問 | ￥1,170,000 |
| 高田工業株式会社 | 見積提出 | ￥3,150,000 |
| 合計 | ￥13,400,000 |
「マーケティング予算は、あといくら残ってる？」AIが表を読み、数字を挙げて答えます。
| 部署 | 予算 | 実績 | 残額 |
| マーケティング | ￥9,000,000 | ￥6,255,000 | ￥2,745,000 |
| 営業 | ￥12,750,000 | ￥7,845,000 | ￥4,905,000 |
| サポート | ￥4,500,000 | ￥4,035,000 | ￥465,000 |
https://summia.app/mcp AIがアクセスできるのは、お客様のアカウントにあるドキュメントだけで、権限もお客様と同じ範囲に限られます。接続はいつでも解除できます。