每位客户，都有自己的报价方案
您的 AI 把每位客户的信息填进 Summia 报价模型，取回算好的价格，再更新演示文稿或报价单。每位客户都有自己的版本，数字也都准确。
客户
| 华信科技 |
| 恒达物流 |
| 宏远建材 |
报价测算
| 每席位每月单价 | ¥99 |
| 席位数 | 40 |
| 期限 | 24 个月 |
| 折扣 | 15% |
| 总价 | ¥80,784 |
报价方案华信科技¥26,730
报价方案恒达物流¥9,504
报价方案宏远建材¥80,784
连接您的 AI，
Summia 融入工作流程
Claude、ChatGPT、Le Chat 或 Gemini 可以替您操作 Summia：搭建表格、更新表格，再把表格用到您的其他工具里。
计算始终由 Summia 完成。
用这个 Excel 文件，在 Summia 里建一个供应商发票跟踪表
已完成：共 34 张发票，按供应商分类，并列出了到期日。
供应商发票 打开
连上之后，有什么不同
周一一上班，简报已经写好
您的 AI 读取销售表，写好本周简报：哪些在涨，哪些在跌，哪些需要您留意。可以随时让它写；如果您的 AI 支持定时任务，也可以按时生成。
帮我写一份周一销售简报
本周销售
| 门店 | 销售额 | 环比 | 目标 |
| 上海 | ¥184,000 | +17.9% | ¥160,000 |
| 杭州 | ¥121,000 | −12.9% | ¥120,000 |
| 南京 | ¥98,000 | +3.2% | ¥115,000 |
| 苏州 | ¥143,000 | +2.1% | ¥140,000 |
本周简报
- 上海：环比 +17.9%
- 杭州：环比 −12.9%
- 南京：距目标还差 ¥17,000
收到的数据，直接进表格
CRM 导出的文件、邮件里收到的 Excel 工作簿：您的 AI 会把它导入 Summia，把表格更新好，不用复制粘贴。
销售部CRM 导出：10 月商机XLSX商机_10月.xlsx
4 条商机已导入 Summia，合计已更新。
跟进中的商机 · 10 月
| 客户 | 阶段 | 金额 |
| 顺安物流 | 已签约 | ¥480,000 |
| 李记餐饮 | 已报价 | ¥125,000 |
| 博远教育 | 已约见 | ¥78,000 |
| 瑞丰贸易 | 已报价 | ¥210,000 |
| 合计 | ¥893,000 |
不用打开 Summia，也能得到答案
“市场部预算还剩多少？”您的 AI 读取表格后回答您，并给出具体数字。
市场部预算还剩多少？
市场部预算 ¥600,000，还剩 ¥183,000，占 30.5%。
2026 年预算
| 部门 | 预算 | 已支出 | 剩余 |
| 市场部 | ¥600,000 | ¥417,000 | ¥183,000 |
| 销售部 | ¥850,000 | ¥523,000 | ¥327,000 |
| 客服部 | ¥300,000 | ¥269,000 | ¥31,000 |
只需三步
- 1 打开连接器设置 在您所用 AI 的设置里，找到“连接器”或“应用”一栏。
- 2 添加 Summia 粘贴网址
https://summia.app/mcp - 3 关联您的账号 在对话中就能使用您的 Summia 文档。
- Claude
- ChatGPT
- Le Chat
- Gemini
您可以让它做这些事
按这个文件里的客户名单，用我的 Summia 报价模型逐个算出价格，每位客户做一页幻灯片
把这周的收款更新到我的现金流预测里
根据我的销售表，写一份周一简报
模拟涨价 5%，告诉我对毛利率有什么影响
邀请 Lea 在我的预算里填写她的假设
谁能访问我的现金流预测？
您的 AI 只能访问您账号里的文档，权限与您相同。您随时可以断开连接。